Clientes y Cuenta Corriente — Cómo se usa, paso a paso

Guía del día a día. Cada sección es una tarea concreta. Los textos entre comillas son los botones y campos tal cual aparecen en pantalla. Los clientes viven en el menú CRM → Clientes. La deuda global, en Finanzas → Cuentas Corrientes.

Dar de alta un cliente

1. Menú → CRM → Clientes.
2. Tocá “Nuevo” (arriba a la derecha).
3. En “Nuevo Cliente” completá los obligatorios:
   • “Nombre”
   • “Tipo de Cliente” (viene “mayorista” por defecto; podés crear otro con el ”+” y “Agregar”)
   • “Condición Impositiva” (por defecto “consumidor final”)
4. Opcionales útiles: “Lista de Precios”, “CUIT”, “Número de cliente” (es el campo del DNI), “Email”, “Teléfono”, “Dirección”.
5. Tocá “Crear Cliente”.

💡 El DNI/CUIT no es obligatorio. Sí lo son Nombre, Tipo de Cliente y Condición Impositiva.

Ver la cuenta corriente de un cliente

Desde la ficha del cliente:

1. Menú → CRM → Clientes → tocá el cliente.
2. Entrá a la solapa “Cuenta Corriente”: ves “Total Debe”, “Total Haber”, “Saldo”, los movimientos y las facturas pendientes. El límite y el crédito disponible se ven al costado.

Vista de todos juntos:

• Menú → Finanzas → Cuentas Corrientes: lista de todos los clientes con saldo, filtrable por “Vencido” / “Por vencer” / “Al día” / “A favor”.

Registrar un cobro de cuenta corriente

1. Menú → Finanzas → Cuentas Corrientes.
2. En la fila del cliente que debe, tocá “Cobrar”.
3. En “Registrar Cobro”: poné el “Monto a cobrar” (o “Usar saldo completo”).
4. Elegí el “Medio de cobro”: Efectivo, Transferencia, Caja fuerte, Cuenta bancaria, MercadoPago o Cheque.
5. (Opcional) “Referencia / Nro. recibo” y observaciones.
6. Tocá “Confirmar cobro”.

⚠️ Si el monto supera el saldo, te avisa y no deja confirmar.

Poner o cambiar el límite de crédito

Se hace desde la ficha del cliente, no hay pantalla aparte.

1. Menú → CRM → Clientes → abrí el cliente → “Editar Cliente”.
2. En la sección “Cuenta Corriente”, activá “Habilitar cuenta corriente”.
3. Poné el “Límite de crédito” (0 = sin límite).
4. Tocá “Guardar Cambios”.

Registrar un seguimiento con un cliente (CRM)

Para anotar una llamada, reunión, tarea o nota.

1. Menú → CRM → Pipeline.
2. Tocá “Nueva Actividad”.
3. Elegí el “Tipo” (Llamada / Reunión / Email / Nota / Tarea).
4. Poné el “Título” (obligatorio) y, según el tipo, fecha/duración/vencimiento.
5. Tocá “Crear”.

💡 Si abrís la actividad desde la ficha de un cliente, queda vinculada a ese cliente sola. Los pendientes los ves en “Mis Tareas”.

Puntos de fidelización

• Configurar el programa (puntos por peso, mínimo para canjear, recompensas): está en /admin/fidelización (“Programa de Fidelización”).

  ⚠️ Hoy esa pantalla no tiene un botón visible en el menú — se entra por la dirección directa. Si no la ves, pedinos el acceso.

• Canjear puntos de un cliente: se hace en la Caja (POS), no en la ficha. Elegís el cliente en la venta y aparece “Canjear puntos” con su saldo → “Aplicar canje”. Al cerrar la venta, si sumó puntos aparece “+X puntos”.

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